AI发展促进传统电力产业变革 户用光伏消纳推动新能源产业高效发展

2023年以来,AI带来的科技产业变革引发了多位美国企业家对AI或将导致电力短缺的担忧,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示,“AI未来发展与光伏和储能紧密相连,需要更全面地考虑能源消耗问题”;特斯拉首席执行官埃隆·马斯克也在接受采访时表示:“AI算力的限制是可预见的,我在一年前就预测到了芯片短缺,下一个短缺的将是电力,到明年将没有足够的电力来运行所有的芯片。”面对AI产业可能导致的电力短缺问题,国内电力设备行业及光伏产业或迎来发展机遇。

算力基础设施高速发展,产业用电需求激增

目前已经有多国政府和企业都在大力推进算力基础设施建设,算力的高增长趋势以及更大的电力供应需求已成定数。以我国为例,2023年10月工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》,到2025年,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。与此同时,在今年的政府工作报告中也提到,要适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。

另一方面,从数据端也能看出算力产业带来的用电增长。根据信通院与华为的预期,全球2030年的算力或达到20 ZFLOPS与108 ZFLOPS(FP32等效),是2022年的22与120倍。华泰证券基于该预测测算,至2030年,在基准与乐观情景下,中国数据中心总用电量将达到2022年的3.5倍以上,用电体量将达到2022年全社会用电量的20%。因此,部分企业家及业内人士对电力短缺问题的担忧不难理解,AI算力的分布在为整个电力设备行业打造出一片蓝海市场的同时,也促进了传统电力产业的变革。

传统电力产业违背碳中和目标,清洁能源势在必行

国际局势动荡、极端天气频发,导致能源和环境危机席卷全球,全球各国也均存在电力供应紧张甚至短缺的情况。以我国为例,煤电作为我国电力供应的主体电源,成为兼顾保供与减碳的关键点,导致传统电力企业面临诸多严峻挑战。

当前,传统电力企业早已呈现发展后劲不足的态势,早年存在的历史遗留问题逐渐显露,生产设备和手段陈旧落后,技术储备与创新后继乏力,内部治理弊病较多,国际化程度较低,都成为传统电力企业发展的阻碍与挑战。“当前,全球气候变化日趋严峻,以低碳化、无碳化理念为核心的新一轮能源革命,正在全球蓬勃兴起,发展清洁能源已成为各国共同选择。”中国贸促会副会长张少刚介绍,据国际能源署预测,到2025年可再生能源发电量将达到全球发电量的35%。“我国已成为全球最大的清洁能源市场和装备制造国,水电、风电、光伏、生物质发电、在建核电装机规模均居全球第一,清洁能源实现跨越式发展。”张少刚说。

据国家能源局发布的《2022年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》,截至2022年底,全国可再生能源发电累计装机容量12.13亿千瓦,同比增长约14.1%,占全部电力装机的47.3%;2022年全国可再生能源发电量达2.7万亿千瓦时,占全部发电量的30.8%,其中光伏发电量4273亿千瓦时,占全部发电量的4.8%。既要做好严峻的电力保供工作,又要背负减碳重任,发展光伏、风电产业成为企业转型的重点。从宏观数据和国家战略来看,传统电力企业转型势在必行。

同时,受能源结构转型和组件价格下滑等影响,预计2024年新增装机规模保持较高增速,但相比2023年有所放缓。此外,电网产能增加将加速释放光伏需求增长,光伏行业竞争加剧,新的技术和产能将代替落后产能,头部企业在行业内将有更强的话语权。

电网工程投资快速增长,新能源消纳体系加快完善

随着国内用电量稳步上升,国内新能源大基地消纳需要和分布式光储加速建设,拉动对配电网的需求高涨,电网新增和改造需求持续释放。为大力推进新能源供给消纳体系建设,国家电网电网投资额持续保持高位,2023年电网工程投资增长5.4%,预计2024年电网投资有望创历史新高。

值得关注的是,新能源发电持续快速发展,从 “弃电率”到“利用率”,再到“合理利用率”,评估新能源消纳的指标也正悄然发生变化。据天风证券组织的新能源消纳考核线上分享会,放宽指标后,今年新能源装机预计增加10%,风光新增装机约340GW。与此同时,电网设备制造企业也将受益,更大规模的新能源接入电量,将带来新一轮电网改造需求,以加强电网基础设施建设,提高电网调度的灵活性。

2024年3月1日,国家发展改革委和国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,旨在解决新能源消纳问题,提升电网承载能力,同时也体现出建设新型能源体系和新型电力系统目标的决心。

新型电力系统是未来能源转型的核心,而构建新型电力系统的核心已经逐步从新能源建设转至新能源消纳。在近期“以更大的力度推动新能源发展”的大背景下,电网公司放开95%的消纳红线,以接入更多的新能源,或许只是时间问题。

科技发展推升电力行业需求与智能化技术,进一步加快了电力企业转型,实现行业的可持续高质量发展。未来,随着更多的新能源电量参与市场化交易,电力市场也将进一步解决弃风弃光问题,不仅能够提高新能源利用率,某种程度上,也为新能源及智能电器企业带来了新一轮业绩增长机会。

 

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