AI发展促进传统电力产业变革 户用光伏消纳推动新能源产业高效发展

2023年以来，AI带来的科技产业变革引发了多位美国企业家对AI或将导致电力短缺的担忧，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，“AI未来发展与光伏和储能紧密相连，需要更全面地考虑能源消耗问题”；特斯拉首席执行官埃隆·马斯克也在接受采访时表示：“AI算力的限制是可预见的，我在一年前就预测到了芯片短缺，下一个短缺的将是电力，到明年将没有足够的电力来运行所有的芯片。”面对AI产业可能导致的电力短缺问题，国内电力设备行业及光伏产业或迎来发展机遇。

算力基础设施高速发展，产业用电需求激增

目前已经有多国政府和企业都在大力推进算力基础设施建设，算力的高增长趋势以及更大的电力供应需求已成定数。以我国为例，2023年10月工信部等六部门印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。与此同时，在今年的政府工作报告中也提到，要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。

另一方面，从数据端也能看出算力产业带来的用电增长。根据信通院与华为的预期，全球2030年的算力或达到20 ZFLOPS与108 ZFLOPS（FP32等效），是2022年的22与120倍。华泰证券基于该预测测算，至2030年，在基准与乐观情景下，中国数据中心总用电量将达到2022年的3.5倍以上，用电体量将达到2022年全社会用电量的20%。因此，部分企业家及业内人士对电力短缺问题的担忧不难理解，AI算力的分布在为整个电力设备行业打造出一片蓝海市场的同时，也促进了传统电力产业的变革。

传统电力产业违背碳中和目标，清洁能源势在必行

国际局势动荡、极端天气频发，导致能源和环境危机席卷全球，全球各国也均存在电力供应紧张甚至短缺的情况。以我国为例，煤电作为我国电力供应的主体电源，成为兼顾保供与减碳的关键点，导致传统电力企业面临诸多严峻挑战。

当前，传统电力企业早已呈现发展后劲不足的态势，早年存在的历史遗留问题逐渐显露，生产设备和手段陈旧落后，技术储备与创新后继乏力，内部治理弊病较多，国际化程度较低，都成为传统电力企业发展的阻碍与挑战。“当前，全球气候变化日趋严峻，以低碳化、无碳化理念为核心的新一轮能源革命，正在全球蓬勃兴起，发展清洁能源已成为各国共同选择。”中国贸促会副会长张少刚介绍，据国际能源署预测，到2025年可再生能源发电量将达到全球发电量的35%。“我国已成为全球最大的清洁能源市场和装备制造国，水电、风电、光伏、生物质发电、在建核电装机规模均居全球第一，清洁能源实现跨越式发展。”张少刚说。

据国家能源局发布的《2022年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，截至2022年底，全国可再生能源发电累计装机容量12.13亿千瓦，同比增长约14.1%，占全部电力装机的47.3%；2022年全国可再生能源发电量达2.7万亿千瓦时，占全部发电量的30.8%，其中光伏发电量4273亿千瓦时，占全部发电量的4.8%。既要做好严峻的电力保供工作，又要背负减碳重任，发展光伏、风电产业成为企业转型的重点。从宏观数据和国家战略来看，传统电力企业转型势在必行。

同时，受能源结构转型和组件价格下滑等影响，预计2024年新增装机规模保持较高增速，但相比2023年有所放缓。此外，电网产能增加将加速释放光伏需求增长，光伏行业竞争加剧，新的技术和产能将代替落后产能，头部企业在行业内将有更强的话语权。

电网工程投资快速增长，新能源消纳体系加快完善

随着国内用电量稳步上升，国内新能源大基地消纳需要和分布式光储加速建设，拉动对配电网的需求高涨，电网新增和改造需求持续释放。为大力推进新能源供给消纳体系建设，国家电网电网投资额持续保持高位，2023年电网工程投资增长5.4%，预计2024年电网投资有望创历史新高。

值得关注的是，新能源发电持续快速发展，从 “弃电率”到“利用率”，再到“合理利用率”，评估新能源消纳的指标也正悄然发生变化。据天风证券组织的新能源消纳考核线上分享会，放宽指标后，今年新能源装机预计增加10%，风光新增装机约340GW。与此同时，电网设备制造企业也将受益，更大规模的新能源接入电量，将带来新一轮电网改造需求，以加强电网基础设施建设，提高电网调度的灵活性。

2024年3月1日，国家发展改革委和国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，旨在解决新能源消纳问题，提升电网承载能力，同时也体现出建设新型能源体系和新型电力系统目标的决心。

新型电力系统是未来能源转型的核心，而构建新型电力系统的核心已经逐步从新能源建设转至新能源消纳。在近期“以更大的力度推动新能源发展”的大背景下，电网公司放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源，或许只是时间问题。

科技发展推升电力行业需求与智能化技术，进一步加快了电力企业转型，实现行业的可持续高质量发展。未来，随着更多的新能源电量参与市场化交易，电力市场也将进一步解决弃风弃光问题，不仅能够提高新能源利用率，某种程度上，也为新能源及智能电器企业带来了新一轮业绩增长机会。